投保单查询

功能介绍

此菜单整合了所有通过汇机保或亚丁平台办理的投保记录，您可以在此进行日常的投保状态监控与异常处理。

查询条件

• 日期类型：支持按“业务日期”或实际“投保日期”进行筛选。
• 综合搜索：支持通过单据号、关联串号、平台业务单号、顾客手机号、店员及保障服务名称进行精准查找。
• 退货状态：下拉选择“未退货”或“已退货”。（注：如果零售单发生了退货，但并未退掉这份保障服务，状态仍显示为“未退货”）。

按钮说明

• 删除串号：对于由于网络等原因发起超过5分钟但仍未投保成功的“卡单”记录，有权限的人员可以点击此按钮清除记录，以便前台重新发起投保。如果该串号已经关联了正式的零售单，系统会弹出确认提示。
• 退保操作（仅限汇机保）：对于投保状态为“成功”的记录，客户若要求退保，您可在此直接点击“退保”按钮，系统将自动向汇机保发起退保申请。

列表详情

• 核心信息：包括投保日期、单据号、办理门店、保障服务名称、对应手机串号及平台返回的业务单号。
• 金额与店员：显示投保金额及办理此项服务的店员。
• 投保状态：显示最终的投保结果（如“成功”或具体的“拒保原因”）。