供应商返利预估

功能说明：

• 用于管理顶层供货商预先对一些产品进行评估，并预估出的相应的返利价格 ，在系统中进行记录，后续确定返利金额后可在供应商返利单中进行引入

操作步骤：

• 头表信息选择公司、供应商、返利类型、核销类型等信息
• 明细行中，点击【选择商品】搜索需要返利的商品名称，填写对应的数量，返利单价等信息。
• 也可点击下载模板填写模板信息后点击【导入】按钮，可导入模板信息生成多个供应商返利预估单
• 点击【保存】，如果没有配置相关审批流程，则保存成功；如果配置有相关审批流程，提示“当前单据需要审批，是否提交审批？”选择是，进入审批流程，选择否，保存成功，不进入工作流。
• 若单据做错或要终止单据时，可通过【删除】按钮或【终止订单】按钮完成，建议使用【终止订单】功能，这样可以保存单据的历史操作流程信息。单据终止后，单据作废，不能被后续引入

使用岗位：

头部按钮：

• 新增：新增空白单据

• 删除：删除已保存单据

• 保存：保存新增或修改的单据信息

• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据

• 查询：跳转至【供应商返利预估查询】报表

• 打印：打印单据

• 打印作废：已打印后作废打印信息

• 提交审批：提交单据审批流程

• 审批：审批单据

• 审批通过：审批通过

• 审批退回：退回需要审批的单据

• 审批撤销：撤销已审批通过的单据

• 审批记录：查看审批记录

• 上一条：查看上一条单据

• 下一条：查看下一条单据

• 导入：导入模板信息，批量生成多个供应商返利预估单据

• 下载模板：下载其他收入导入模板

• 关联操作：可快捷跳转添加供应商和商品型号

• 关联单据：可快捷跳转至付款结算单界面

• 终止订单：点击可终止状态为【未结束】的预估单

• 历史记录：查看单据修改历史记录

• 附件上传：上传单据附件

• 历史删除：查询历史删除单据
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  头部元素：

• 公司：选择公司名称，必填

• 供应商：选择供应商名称，必填

• 返利类型：下拉选择返利类型，选填（在系统管理-辅助信息中维护）

• 采购单号：填写关联的采购单号（一般显示为采购入库单自动生成的返利预估单时关联的采购单号）

• 核销类型：下拉选择，按照所选核销类型计算预估单未被返利单引入单剩余金额

• 结束状态： 显示单据状态

• 备注：填写单据备注

明细元素：

• 商品名称：显示商品名称
• 数量：填写商品数量
• 单价：填写返利单价
• 金额：显示返利金额 金额=数量*单价

注意事项：

• 系统参数【采购入库单自动生成返利预估】开启时，当采购入库单明细行填写了单台返利金额时，保存后系统自动生成对应的返利预估单，并带入对应的采购入库单号，便于查看
• 核销类型：
  核销类型为按数量时，预估单未核销金额根据数量计算，与金额无关
  例如 预估单商品数量为3，单价100，金额为300，核销类型按数量
  当供应商返利单引入返利预估单时，只按照数量进行核销，只要已核销数量达到3，主要不管金额有没有达到300 ，则视为已全部核销完,
  当核销类型按照金额时，只按照单据金额进行核销，只要核销金额达到300，不管数量有没有达到3个，都视为已全部核销完

常见问题：