零售定金

功能说明：

• 客户在选购手机时，可能由于库存不足或者其他原因，需要客户先交部分钱作为定金，当到货时或者其他条件满足时，才交齐全款，并交货完成交易，用于对定金的管理。

  使用岗位：

• 门店

操作步骤：

• 表头基本信息输入门店、定金类型、班次、店员、商品等信息。【定金类型为“团购”时，支持分批多次引入该定金单（引入金额不允许大于该定金单未冲减金额），其定金类型只能一次全部引入冲减。】
• 客户信息选择或者录入顾客信息。
• 收银信息默认一条现金记录行，选择收银方式后自动带出新的一行记录行，输入金额、外部单号、备注等信息。
• 点击【保存】，如果没有配置相关审批流程，则保存成功；如果配置有相关审批流程，提示“当前单据需要审批，是否提交审批？”选择是，进入审批流程，选择否，保存成功，不进入工作流。
• 定金单保存后，收银明细体现在收银日报中
• 点击【关联单据】链接到零售页面和零售缴款页面
• 点击【查询】，进入 零售定金查询 页面。

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 删除：删除已保存单据。
• 保存：保存单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【零售订单查询】界面
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批通过：审批通过单据，流转到下一环节审批，若当前是最后一个审批环节，则单据更新为“已批准”状态。
• 审批退回：不同意单据继续流转，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批撤销：撤销已批准的单据，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 关联操作：快速跳转到其他页面
• 关联单据：快速跳转到其他页面
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

单据元素：

基础信息

• 门店：选择门店名称
• 定金类型：选择定金类型，定金类型可在【系统管理-辅助信息-定金类型】中维护，系统内置【团购】定金类型，选择后定金单支持多次分批冲减
• 班次：下拉选择对应员工班次，非必填，在【系统管理-辅助信息-班次】中维护
• 店员：选择店员名称
• 商品：选择商品名称，选择后，引入到零售后会自动带入商品信息到零售单的商品明细行
• 金额：显示定金金额
• 可用金额：显示定金单剩余未冲减金额
• 状态：显示单据当前状态
• 零售单号：显示定金单引入的零售单号
• 单据来源：显示定金单来源
• 备注：显示单据备注

会员信息

• 手机号：输入顾客手机号，若为新顾客，请先填写手机号再填写姓名
• 姓名：输入顾客姓名
• 电话号码：填写顾客手机号码
• 证件类型：下拉选择顾客的证件类型
• 证件号：填写顾客的证件号
• 性别：下拉选择顾客性别
• 生日：填写顾客生日日期
• 会员卡号：显示顾客的会员卡号
• 会员类型：显示会员的类型

收银信息

• 选择收银方式：下来选择对应的收银方式，添加到明细行中
• 收银名称：显示所选的收银名称，默认一条现金
• 收银金额：填写对应的收银金额
• 外部单号：填写对应的外部单号
• 备注：填写收银明细行备注
• 操作：点击【删除】可删除对应的收银明细行

注意事项：

• 当定金类型为“团购”时，支持分批多次引入该定金单（引入金额不允许大于该定金单未冲减金额），其他情况只能一次全部引入冲减。
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  常见问题：