客户用户资料查询

功能说明

主要配置B2B上显示的公司信息和合作须知

头部按钮

• 保存：对查询条件、数据修改进行保存，留存当前操作配置。
• 查询：依据设置的筛选条件。
• 同步列数据：将某一列的数据内容复制到另一列。
• 开通：对“未开通”状态客户执行开通操作，赋予客户对应业务权限。
• 锁定：锁定客户资料，防止误修改，锁定后仅授权用户可解锁编辑。
• 提交到 B2B：将查询结果或客户资料变更同步至 B2B 业务前端。
• 数据导出：导出查询结果为 Excel 格式文件。

查询条件

• 查询日期类型：下拉选择日期筛选维度，按访问/开通时间查询。
• 日期起/日期止：结合 “查询日期类型”，设置日期区间。
• 开通状态：下拉选择 “已开通”“未开通”“锁定”“自动锁定”，筛选不同开通状态的客户。
• 绑定状态：筛选客户与其他业务模块（如账户、设备）的绑定情况，便于关联业务管理。
• 业务员：输入或选择业务员姓名，筛选该业务员负责的客户。
• 客户：输入或选择客户名称关键字，快速查找目标客户资料。
• 客户级别：下拉选择客户级别，筛选不同等级客户。
• 推荐人：按推荐人信息筛选，用于追踪客户推荐来源。
• 模糊匹配：输入客户相关模糊信息（如简称、部分编码），扩大查询范围，适配不精准搜索需求。
• 客户性质：下拉选择客户性质（企业/个人）。
• 客户类型：区分客户业务类型（老客/VIP等），针对性查询。
• 姓名：按客户联系人姓名筛选，便于精准定位。
• 渠道地区：选择客户所属地区，按区域维度管理客户资料。