采购管理

1.1采购业务流程

1.1.1采购订单与采购入库单的区别

采购订单：
1、从管理上来说，【采购订单】属于采购计划部分，采购入库是计划的实际执行情况。通过采购订单及其到货情况，跟踪采购进度，可以作为对商务和上家考核的辅助手段。采购到货后，入库单可以直接取订单内容入库。
2、【采购订单】为采购入库的前置环节，为可选环节，可以不录入采购订单，直接采购入库。【采购订单】不产生实际库存，不影响供应商往来余额。
3、采购到货后，采购入库单引入采购订单，根据实际到货数量入库，【采购订单】支持分批引入。
采购入库：
1、【采购入库单】可引入采购订单进行入库，也可直接进行采购入库，采购入库单保存后对应商品库存增加，供应商往来余额增加。

## 1.1.2采购业务流程

采购业务基本流程：采购订单—采购入库—付款申请单—付款单—付款结算单
1、产品部通过当前库存，备货计划等制定采购订单，采购订单不影响账面库存数量及供应商应付款余额，若设置审批流程，订单保存后提交审批流，审核通过后才允许被采购入库单引入；
2、商品到货后，仓库人员引入采购订单，根据实际到货扫入商品串号或录入商品数量，保存后对应商品库存数量增加，供应商应付款增加；
3、向供应商付款时，可先填写供应商【付款申请单】，付款申请单为可选环节，付款申请单不影响供应商应付款余额，付款时付款单可引入付款申请单，若设置审批流程，付款申请单需审批通过后付款单才能引入该付款申请单
4、付款时，可直接做【付款单】，也可引入付款申请单，付款单保存后，供应商应付款余额对应减少；
5、若需核销应付款单据明细，在【付款结算单】界面引入付款单及需要核销的应付款单据明细进行核销，可按照单据或者商品明细核销，核销后的单据不允许再进行修改。

1.2入库类单据字段说明

表头信息：
1、单据号：单据未保存时，单据号默认显示【自动生成】，单据保存后，系统自动生成单据号，空白单据在单据号处输入对应单据的单据号回车可带出该单据明细信息
2、单据日期：默认为当天，可根据【系统管理-单据设置】中对应单据的【允许修改单据日期】的设置进行修改
3、供应商：可直接输入供应商关键字进行检索，也可点击调出供应商列表进行选择，供应商需在【基础信息-往来单位】中提前维护，若是新增供应商，可点击界面上的关联操作-供应商 进入往来单位界面新增；
4、仓库：选择入库仓库，点击放大镜选择或直接输入仓库关键字搜索，采购订单中 仓库字段显示在明细行中
5、入库方式：在【系统管理-辅助信息】中维护
6、是否开票：登记入库单是否有供应商提供的发票，可在往来单位中开票的供应商勾选【是否开票】后，供应商选择后，自动显示为是否开票为是
7、发票抬头：是否开票为是时，必填，为否时，不必填；选择范围为【公司】界面勾选了【发票抬头】的公司名称
8、采购业务员：若供应商设置了采购业务员，可自动带出，未设置可选择，选择范围为【用户】界面中勾选了采购业务员的用户
9、手工单号：可输入纸质单据的手工单号，便于后期核对

表体信息：
1、商品名称：输入商品关键字或者点击【选择商品】按钮，填写入库商品信息
2、订单剩余数量：采购入库引入的订单中未入库的剩余数量
3、数量：入库的商品数量，无串号商品可直接填写数量，串号商品需根据系统参数【采购数量与串号严格一致】控制，若是严格一致，则串号商品数量只读，通过录入的串号数量自动累计，若不一致，则允许手动填写
4、单价：填写商品入库的单价，根据【单据设置-单价控制】可控制单据保存时是否允许单价为0 ，支持强控，提醒和不控
5、金额：自动合计明细行金额
6、有效期止：商品型号界面商品若是勾选了【有效期】勾选，入库时该商品需填写商品有效期
7、单台固定返利：填写商品的单台固定返利金额，若是系统参数【采购入库生成返利预估】开启，入库单保存后，自动根据单台固定返利生成返利预估单
8、串号数量：显示已扫串号数量/商品数量
9、扫串号：点击【扫串号】按钮，可扫入入库串号或者自动生成串号，打印串号条码

1.3入库类单据操作说明

1、新增：新增一张空白单据
2、删除：删除已保存的单据信息，已日结，已月结，已结算，入库串号有后续流转记录的单据不允许删除
3、保存：保存录入的单据信息，并停留在已保存的单据界面
4、保存新增：保存单据信息并新增一张空白单据
5、查询：跳转至单据对应的查询界面
6、打印：打印单据，可在【打印管理-门店打印模板配置】中配置各门店单据的默认打印格式，若不配置，点击打印时可选择已有的打印格式，打印下一张单据时，默认上一次的打印格式，不用再次选择，关闭单据后重新打开，需再次选择
7、打印作废：单据打印后若需修改重新打印，需先点击打印作废，系统自动记录打印次数和打印人
8、提交审批：单据设置审批流之后，点击按钮提交审批
9、审批：操作审批通过、退回、撤销，查看审批记录等
10、上一条/下一条：翻看单据的上下条记录
11、导入/下载模板：下载单据导入模板，导入模板信息
12、终止订单：终止未完成的单据，一般用在订单中
13、引入订单：引入单据的前置订单信息
14、关联操作：跳转至相关信息维护界面
15、关联单据：打开关联单据信息，并可带入当前单据信息
16、历史记录：查看单据修改的历史记录
17、附件上传：可点击附件上传上传电脑端的附件信息，也可使用手机扫描二维码上传手机端附件信息，附件上传后在单据下方可查看
18、历史删除：查看该单据历史删除单据影像

1.4报表说明

查询：按照查询条件查询出结果信息
清除：清除查询条件
导出：导出当前查询结果
字段配置：配置当前用户当前报表的显示列及列显示顺序
查询方案配置：保存常用查询条件配置，便于下次引用

1.4.1 采购订单查询

统计一段时间内采购订单的单据信息，查询结果中列头字段取值为单据中的对应信息，其中
1、是否结束 显示采购订单当前状态
2、红色标记列为已结束订单
3、可勾选多个未结束订单，点击【终止订单】按钮进行批量终止

1.4.2 采购订单日报

统计一段时间内采购订单的单据详细信息，查询结果中列头字段取值为单据中的对应信息，其中

1、已入库数量：该行明细商品已经入库的数量
2、未入库数量：该行明细商品未入库的数量
3、查询条件【显示未入库数量为0】的勾选默认勾选，查询结果中默认显示全部已经入库的明细行商品，去掉勾选后只显示还未全部入库的商品明细行

1.4.3 采购订单付款跟踪

跟踪采购订单的付款情况，采购订单完成后，在做付款单时可关联采购订单及单号，采购订单付款跟踪即根据付款单中的关联信息统计订单的已付款和未付款金额
查询结果中按照供应商和单据号显示采购订单的付款情况及对应付款单信息，已入库数量信息等
查询明细中的列头信息读取采购订单及对应付款单单据信息

1.4.4 采购订单跟踪

跟踪采购订单入库数量，当前状态等情况，采购订单跟踪可查询订单的到货数量，付款情况（付款情况同采购订单付款跟踪），供应商当前往来余额，可用价保返利，预估返利等信息，其中
可用价保：该供应商未引入的价保预估合计
可用返利：该供应商未引入的返利预估合计
预估返利：该供应商未引入的返利预估合计（引入之后预估返利和可用返利都没减少）

1.4.5 采购查询

统计一段时间内采购入库，换机，退货的单据信息，查询结果中列头字段取值为单据中的对应信息

1.4.6 采购日报

统计一段时间内采购入库，换机，退货的单据详细信息，查询结果中列头字段取值为单据中的对应信息，其中
1、查询条件【仅显示数量与串号不一致的】勾选后，只显示入库单中串号数量不一致的商品信息
2、返利金额：显示明细行单据的返利金额
3、购退成本：显示该明细行的购退成本金额