经营任务增加

功能说明

• 新增经营任务，可自定义统计指标（按销量、销售额、利润、积分等）、考核周期（年度、月度或自定义周期）、业务范围（零售、批发）以及考核的商品范围（可按商品分类、品牌、型号等确定范围）

使用岗位

• 销售负责人、产品经理等

操作步骤

1、设定经营任务

• 在【经营任务增加】菜单下新增一张单据，填写经营任务名称，选择统计指标、任务周期、统计范围等，在明细行中选择要统计的商品范围，保存单据；

2、分配经营任务
方式一：先将任务量分配至各门店，再分解至各门店的业务员

• 在【门店任务设置】菜单下，填写经营任务分配给各个门店的任务量，保存后生效；
• 在【门店业务员任务设置】菜单下，填写各门店任务量再分解给门店各业务员的任务量，保存后生效

方式二：直接将任务量分解至各业务员

• 在【业务员任务设置】菜单下，填写经营任务分配给各业务员的任务量

3、经营任务完成情况查询

• 通过【门店任务进度】、【门店任务机内（横向）】报表查询门店经营任务的完成情况；通过【业务员任务进度】报表查询业务员任务的完成情况

头部按钮

• 新增：新增空白单据
• 复制新增：复制已有单据到新增的空白单据
• 删除：删除已保存单据。已分配门店或业务员任务量的经营任务不能删除。
• 保存：保存单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【经营任务管理】界面
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批通过：审批通过单据，流转到下一环节审批，若当前是最后一个审批环节，则单据更新为“已批准”状态。
• 审批退回：不同意单据继续流转，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批撤销：撤销已批准的单据，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素

• 任务名称：填写经营任务名称，不能与已有任务名称重复，必填
• 统计指标：选择该项任务的统计指标，必填；下方选择商品范围的明细表根据不同的统计指标展示对应的字段
• 任务分类：选择任务分类，可在辅助信息中自定义任务分类选项
• 任务周期：选择考核周期，可选按整年、整月，或者自定义周期，必填。
• 年：任务周期选择年/月时，需要选择考核年份
• 月：任务周期选择月时，需要选择考核月份
• 统计范围：选择统计的业务范围：零售/批发/零售+批发，必填。
• 开始日期：任务周期选择自定义时，需要自行选择考核的起止日期
• 结束日期：任务周期选择自定义时，需要自行选择考核的起止日期
• 任务状态：只读，显示该任务当前的状态，已结束/未结束
• 备注：填写经营任务的补充说明，非必填

明细元素

1、明细按钮

• 增加行：增加空白明细行
• 删除行：删除勾选明细行
• 删最后行：删除最后一行明细行
• 选择商品：在选择商品相关的统计指标时显示该按钮，点击弹出选择商品列表，批量选择商品
• 选择套餐：在选择套餐相关的统计指标时显示该按钮，点击弹出选择套餐列表，批量选择套餐
• 串号导入：在统计指标选择“串号”时显示该按钮，点击可在弹框中批量导入串号

2、明细列表
1）商品类经营任务（统计指标选择实物销量、销售金额、销售利润、考核利润、商品积分、门店利润时显示以下列）：

• 商品分类：选择要统计的商品分类范围，可多选
• 商品类型：选择要统计的商品类型，可多选
• 品牌：选择要统计的商品品牌范围，可多选
• 型号：选择要统计的商品型号范围，可多选
• 商品全称：选择要统计的商品全称范围，可多选。商品分类、品牌、型号、商品全称，这四列至少要选择一项
• 最低价格：商品销售的最低价格，非必填，填写后售价高于最低价格计算任务量
• 备注：填写备注说明，非必填

2）套餐类经营任务（统计指标选择套餐积分、套餐数量时显示以下列）：

• 套餐分类：下拉选择套餐分类，单选
• 运营商：下拉选择运营商，单选
• 佣金方案：下拉选择佣金方案，单选
• 套餐客户类型：下拉选择套餐客户类型，单选
• 套餐名称：选择要统计的套餐名称，可多选。套餐分类、运营商、佣金方案、套餐客户类型、套餐名称，这几列至少要选择一项，如果都选择了则统计同时满足这几项范围的套餐数据
• 备注：填写备注说明，非必填

3）收银类经营任务（统计指标选择零售收银金额时显示以下列）：

• 收银分类：下拉选择收银分类，单选
• 收银名称：下拉选择收银名称，单选
• 收银类型属性：下拉选择收银类型属性，单选。收银分类、收银名称、收银类型属性，这三列至少要选择一项，如果都选择了则统计同时满足这几项范围的零售收银金额数据

4）分期类经营任务（统计指标选择分期金额、分期数量时显示以下列）：

• 商品分类：选择商品分类，单选
• 结算类型：下拉选择结算类型，单选
• 分期产品：选择分期产品，单选。商品分类、结算类型、分期产品，这三列至少要选择一项，如果都选择了则统计同时满足这几项范围的分期数据

5）保障服务经营任务（统计指标选择保障服务金额、保障服务数量时显示以下列）：

• 商品分类：选择商品分类，单选
• 结算单位：选择结算单位，单选
• 结算方向：选择结算方向，单选
• 保障服务名称：选择保障服务名称，单选。商品分类、结算单位、结算方向、保障服务名称，这几列至少要选择一项，如果都选择了则统计同时满足这几项范围的保障服务数据

6）串号考核（统计指标选择串号时显示以下列）：

• 商品全称：只读，根据导入的串号显示对应的商品名称
• 数量：只读，根据导入的串号数量，相同商品的串号合并为一行显示
• 查看串号：点击可查看该商品行已导入的串号明细
• 备注：填写备注说明，非必填
  串号考核一般用于滞销串号的考核，可从系统的串号报表中导出滞销串号，导入作为经营任务下达

7）任务率（自定义完成率计算公式）

• 分别显示分子项和分母项，根据业务要求设置分子和分母的的范围
  

注意事项

• 若经营任务统计指标为任务率时，在门店任务设置和业务员任务设置时，任务量填写小数

常见问题