客户价保预估

功能说明：

• 用于管理系统中售出门店对零售顾客或批发商承诺的对应产品保价情况的金额预估

  操作步骤：

• 表头信息选择公司、客户、价保类型等信息
• 价保串号选取：输入商品分类，商品品牌、商品型号、价保单价，出库日期范围等，点击【获取串号】根据所选查询条件获取符合条件的价保串号，返回的串号信息逐一填充到明细行，数量默认1，金额默认0.00
• 在明细行填写价保单价，或者在【价保单价】字段填写单价，点击【同步】，系统逐一将明细行中的价保单价更新为用户输入的价保单价，金额更新为数量*价保单价。

• 点击【保存】，如果没有配置相关审批流程，则保存成功；如果配置有相关审批流程，提示“当前单据需要审批，是否提交审批？”选择是，进入审批流程，选择否，保存成功，不进入工作流。
• 点击【下载模板】可下载导入模板，点击【导入】导入模板信息，可自动生成单据信息
• 点击【查询】，进入 客户价保预估查询 报表页面。
• 若单据做错或要终止单据时，可通过【删除】按钮或【终止订单】按钮完成，建议使用【终止订单】功能，这样可以保存单据的历史操作流程信息。
  单据终止后，单据作废，不能被后续引入
• 点击【关联操作】，链接到基础数据–客户、商品型号新增页面。
• 点击【关联单据】，链接到‘结算管理-客户结算-收款结算单’页面

使用岗位：

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 删除：删除已保存单据
• 保存：保存新增或修改的单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【客户价保预估查询】报表
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批：审批单据
• 审批通过：审批通过
• 审批退回：退回需要审批的单据
• 审批撤销：撤销已审批通过的单据
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 导入：导入模板信息，批量生成多个客户价保预估单据
• 下载模板：下载导入模板
• 提交确认：若开启系统参数【客户价保返利预估客户确认】后，客户价保预估单保存后，可提交至B2B 平台客户进行确认
• 关联操作：可快捷跳转添加客户和商品型号
• 关联单据：可快捷跳转至收款结算单界面
• 终止订单：点击可终止状态为【未结束】的预估单
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据
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  头部元素：

• 公司：选择价保的公司名称
• 客户：选择价保的客户名称
• 价保类型：下拉选择价保类型
• 结束状态：显示单据当前的状态（已结束-已被客户价保单引入；未结束-未被客户价保单引入；已取消-单据已取消）
• 备注：填写单据备注

明细元素：

• 商品分类：下拉框，选择需要做价保的商品分类
• 商品品牌：文本搜索框，选择需要做价保的商品品牌
• 商品型号：文本搜索框，选择需要做价保的商品型号
• 商品全称：文本搜索框，选择需要做价保的商品全称
• 商品属性：下拉框，选择需要做价保的商品属性
• 单价：文本输入框，填写需要做价保的商品的售出单价
• 出库日期：选择出库商品的出库日期
• 获取串号：点击根据上述所选查询条件获取符合条件的价保串号信息
• 价保单价：填写商品的价保单价
• 同步：点击后将明细行商品的价保单价按照所填价保单价批量填充

明细列表：

• 串号：显示价保串号
• 商品名称：显示价保串号对应的商品名称
• 数量：显示价保商品数量，默认为1
• 出库单号：显示价保串号的对应出库单据号
• 出库单价：显示串号的出库单价
• 价保单价：填写串号的价保单价
• 金额：价保单价*数量
• 业务员：选择串号价保对应的业务员
• 备注：填写明细行备注

注意事项：

• 客户价保预估不影响实际客户价保金额，故不影响门店利润
• 客户价保预估可被客户价保单引入