批发开票申请

功能说明：

• 用于业务员为客户申请开具批发业务发票

操作步骤：

• 1、新增一个批发开票申请单
• 2、点击【引入批发单】按钮，在列表中选择要开具发票的批发单或批发换机单，同一个公司多张单据可合并开票。点击【确定】后，单据信息会自动带入申请单的中
• 3、选择开票类型（纸票、电子票）、发票种类（专票、普票），填写客户发票抬头、开户行、账号、地址电话、收票人信息等内容。
• 4、确认批发单的申请开票金额，如果批发单金额过大一张发票开不完，或者其他情况需分次开票，可在销售单信息中修改申请开票金额
• 5、保存单据，申请单即生效
• 6、后续财务根据申请单审核开票。可在【批发开票申请查询】报表中查询跟进申请单开票进度

使用岗位：

• 店长、店员

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 复制新增：新增一张空白单据，并将当前单据的全部内容自动复制到新增单据中
• 删除：删除已保存单据
• 保存：保存新增或修改的单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【批发开票申请查询】报表
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批：审批单据
• 审批通过：审批通过
• 审批退回：退回需要审批的单据
• 审批撤销：撤销已审批通过的单据
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 引入批发单：点击弹框，列表展示未提交开票申请或部分申请的批发单、批发换机单，可以选择一张或多张单据进行开票申请
• 终止订单：点击终止订单，可将未开票的申请单终止，终止后申请单中的批发单、批发换机单可重新申请开票。一般用于申请开票资料填错的情况，可使用终止，终止后财务无法继续开票。
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 开票信息：在框内输入零售单、零售换机单号，按回车键，系统会展示该单据对应的开票申请单。用于快捷调出单据
• 门店：只读，引入的需要开票的销售单所属门店
• 申请开票金额：只读，根据销售单信息中的申请开票金额汇总计算
• 客户：只读，显示引入的批发单或批发换机单的客户，如引入多张单据但客户不一样，则此处不会显示
• 发票类型：必填，下拉选择发票类型。定额发票/纸质发票/电子发票
• 抬头类型：必填，下拉选择抬头类型。个人/企业/机关单位。
• 发票种类：必填，下拉选择发票种类，普通发票/专用发票。抬头类型选择企业时，才可选择专用发票
• 发票抬头：必填，系统会根据批发业务单的客户自动带出客户的默认开票信息，也可点击选择，在弹框列表中选择该客户的其他开票信息。或点击新增按钮新增开票信息。客户的开票信息在往来单位-开票信息中维护
• 纳税人识别号：抬头类型选择企业时，纳税人识别号必填
• 开户银行：发票种类为专用发票时，开户银行必填
• 银行账号：发票种类为专用发票时，银行账号必填
• 地址电话：发票种类为专用发票时，地址电话必填
• 收票人姓名：非必填，填写收票人姓名
• 收票人电话：必填，填写收票人联系电话
• 收票人地址：非必填，填写收票人地址
• 收票人邮箱：非必填，填写收票人邮箱
• 备注：非必填，填写申请单的补充说明信息

明细元素：

销售单信息

• 明细列表展示引入的批发单、批发换机单信息：单据类型、单据号、业务员、销售数量、销售金额、申请开票金额。其中申请开票金额默认显示该业务单的剩余未开票金额，可根据实际申请开票情况修改金额，并填写备注信息。

销售单商品明细：

• 明细列表展示引入的批发单、批发换机单的商品销售明细信息：单据类型、单据号、商品全称、数量、单价、金额、备注。

注意事项：

• 1、批发换机单的开票金额按换出商品的销售金额计算，不是按换出换入商品的差价计算。批发换机，如果换入的商品之前已经开过发票，应先将原发票作废，再重新开具。
• 2、发票抬头选择企业时，才可开具增值税专用发票
• 3、发票抬头选择企业时，纳税人识别号必填
• 4、开具增值税专用发票，纳税人识别号、开户银行、银行账号、电话、地址必填
• 5、一张批发或批发换机单据可以分次申请开票，需在销售单信息中确认填写单据的本次申请开票金额。如果没有开完，下次还能再引入做新的申请单
• 6、相同门店的批发、批发换机单可以多单合并申请开一张票

常见问题：