采购发票登记

功能说明：

• 用于财务收到供应商开具的发票后，在系统中登记并核销对应的采购、价保、返利

操作步骤：

• 1、新增单据
• 2、选择公司、供应商，填写税率、发票编号、开票日期、开票金额、税额等发票信息
• 3、选择核销方式（按单或按商品）
• 4、在列表中选择采购或采购单商品，填写核销数量、核销金额
• 5、保存单据

使用岗位：

• 财务

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 删除：删除已保存单据
• 保存：保存新增或修改的单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【采购发票查询】报表
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批：审批单据
• 审批通过：审批通过
• 审批退回：退回需要审批的单据
• 审批撤销：撤销已审批通过的单据
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 公司：必填，选择发票所属公司
• 供应商：必填，选择开具发票的供应商，在往来单位中勾选了是否开票的供应商方可选到
• 税率：必填，根据选择的供应商带出默认税率，可修改，最终以修改确认的为准
• 发票编号：必填，填写发票编号
• 开票日期：必填，选择开票日期
• 价税合计：必填，填写发票的价税合计金额
• 税额：必填，系统根据价税合计和税率自动计算税额，可修改
• 不含税金额：只读。不含税金额=价税合计-税额，系统自动计算
• 发票抬头：非必填，选择发票抬头，在公司信息中勾选了“是否发票抬头”的公司可选到
• 待调整金额：可编辑。待调整金额=应核销金额-价税合计，应用场景：例如采购了10100元商品，供应商最终只开具了10000元发票，剩余100元发票不开了，可将100元作为待调整金额填入
• 应核销金额：只读。明细行本次核销金额之和
• 核销方式：必填，下拉选择，按单/按商品，选择后下方展示对应的明细列表
• 备注：非必填，填写备注信息

明细元素：

按单核销：

• 【删除行】：删除勾选明细行
• 【删最后行】：删除最后一行明细行
• 【选采购单】：点击弹框列表展示开票供应商未全部核销的采购入库、采购换机、采购退货、供应商价保确认、供应商价保返利单据，可选择一行或多行核销
• 单据号：列表展示选择的单据号
• 单据日期：列表展示单据日期
• 金额：列表展示单据总金额
• 已核销金额：列表展示该单据历史已核销的金额总和
• 未核销金额：金额-已核销金额
• 本次核销金额：必填，填写本次核销的金额，本次核销金额+已核销金额不能超过单据总金额
• 备注：非必填，填写备注信息

按商品核销：

• 【删除行】：删除勾选明细行
• 【删最后行】：删除最后一行明细行
• 【选采购单商品】：点击弹框列表展示开票供应商未全部核销的采购入库、采购换机、采购退货、供应商价保确认、供应商价保返利单据中的明细商品，可选择一行或多行核销
• 单据号：列表展示选择的单据号
• 单据日期：列表展示单据日期
• 商品名称：列表展示单据中的商品名称
• 数量：列表展示单据中商品行的数量
• 单价：列表展示单据中商品行的单价
• 金额：数量*单价
• 已核销数量：列表展示该单据商品行历史已核销的数量总和
• 本次核销数量：必填，填写本次核销的数量，本次核销数量+已核销数量不能超过单据总金额
• 本次核销金额：只读，已核销数量*单价，系统自动计算
• 备注：非必填，填写备注信息

注意事项：

• 1、同一张发票或业务单只能用一种方式核销，不能既按单据核销又按商品核销
• 2、一张发票只能一次性核销
• 3、一张业务单可以分多次核销，用于一笔业务开多张发票的业务场景

常见问题：