零售发票申请

功能说明：

• 用于店员、店长为客户申请开具零售业务发票

操作步骤：

• 1、新增一个零售发票申请单
• 2、点击【引入零售单】按钮，在列表中选择要开具发票的零售单或零售换机单，同一个门店多张单据可合并开票。点击【确定】后，零售单商品信息会自动带入申请单的商品信息中，并自动计算合计开票金额
• 3、选择开票类型（纸票、电子票）、发票种类（专票、普票），填写客户发票抬头、开户行、账号、地址电话、收票人信息等内容
• 4、保存单据，申请单即生效
• 5、后续财务在【零售发票申请查询】报表中可进行财务处理、开票、作废发票等操作；申请人也可在此报表查询申请单的开票情况

使用岗位：

• 店长、店员

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 复制新增：新增一张空白单据，并将当前单据的全部内容自动复制到新增单据中
• 删除：删除已保存单据
• 保存：保存新增或修改的单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【零售发票申请查询】报表
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批：审批单据
• 审批通过：审批通过
• 审批退回：退回需要审批的单据
• 审批撤销：撤销已审批通过的单据
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 引入零售单：点击弹框，列表展示未提交开票申请的零售单、零售换机单，可以选择一张或多张单据进行开票申请
• 终止订单：点击终止订单，可将未开票的申请单终止，终止后申请单中的零售单、零售换机单可重新申请开票。一般用于申请开票资料填错的情况，可使用终止，终止后财务无法继续开票。
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 开票信息：在框内输入零售单、零售换机单号，按回车键，系统会展示该单据对应的开票申请单。用于快捷调出单据
• 门店：只读，引入的需要开票的销售单所属门店
• 销售单号：只读，显示需要开票的零售单、零售换机单号，点击可超链接至单据详情页面查询具体内容
• 销售单类型：只读，显示需要开票的单据类型
• 销售日期：只读，显示单据的销售日期，如果引入了多张单据则不显示，因为销售日期有可能不一样
• 开票金额：只读，系统根据引入的单据自动计算，开票金额为引入单据的实收金额总和。注意：零售换机单按换出金额合计计算，不是按换出换入差价计算。
• 发票类型：必填，下拉选择发票类型。定额发票/纸质发票/电子发票
• 抬头类型：必填，下拉选择抬头类型。个人/企业/机关单位。
• 发票种类：必填，下拉选择发票种类，普通发票/专用发票。抬头类型选择企业时，才可选择专用发票
• 发票抬头：必填，输入关键字可带出历史已做过发票申请的发票抬头，也可点击【新增】按钮，新增发票抬头
• 纳税人识别号：抬头类型选择企业时，纳税人识别号必填
• 开户银行：发票种类为专用发票时，开户银行必填
• 银行账号：发票种类为专用发票时，银行账号必填
• 电话：发票种类为专用发票时，电话必填
• 地址：发票种类为专用发票时，地址必填
• 收票人姓名：非必填，填写收票人姓名
• 收票人电话：必填，填写收票人联系电话
• 收票人邮箱：非必填，填写收票人邮箱
• 收票人地址：非必填，填写收票人地址
• 开票日期：只读，如果申请单已开发票，会展示开票日期。开票日期是在零售发票申请查询列表中进行【开票】操作的时间
• 店员：非必填，可选择申请开票的店员
• 收银信息：只读，系统展示销售单的收银信息，如果有多张销售单合并申请，则不展示
• 备注：非必填，填写申请单的补充说明信息

明细元素：

商品信息：

• 明细列表展示引入的零售单、零售换机单的商品销售明细信息：串号、商品名称、数量、单价、金额、出库仓库、店员。商品明细行的金额总和即为开票总金额（含税）。注意：零售换机单只展示换出商品的信息。

注意事项：

• 1、零售换机单的开票金额按换出商品的销售金额计算，不是按换出换入商品的差价计算。零售换机，如果换入的商品之前已经开过发票，应先将原发票作废，再重新开具。
• 2、发票抬头选择企业时，才可开具增值税专用发票
• 3、发票抬头选择企业时，纳税人识别号必填
• 4、开具增值税专用发票，纳税人识别号、开户银行、银行账号、电话、地址必填
• 5、一张零售或零售换机单据不能分次申请开票
• 6、相同门店的零售、零售换机单可以多单合并申请开一张票

常见问题：