博远智慧零售V3.21（回访任务优化）

版本号： 博远智慧零售V3.21

发布时间：2025-5-15

生效范围：全部商家，回访任务需单独开通

一、更新背景

回访任务系统旨在提高企业与会员之间的互动与沟通效率，帮助商户及时跟进客户需求、收集会员反馈并优化服务。随着客户群体的多样化和需求的不断变化，传统的回访方式无法满足个性化、精细化的管理需求。该系统通过集成 ERP、销售助手和企业微信端，提供任务创建、分配、跟进与完成情况的全程记录与数据追踪功能，确保回访工作高效、有序地进行。

二、更新清单

回访任务

3.1 任务增加优先级标签

3.2 手机端先进任务清单，然后再进任务明细

3.3 后台回访任务列表增加任务状态 Tab 区隔和时间段筛选

3.4 指定会员支持外部会员，且门店自动匹配选中

3.5 回访信息表单优化

营销

4.1 次数券支持绑定保障服务

4.2 服务券绑定保障服务支持线上订单

商城

5.1 装修和活动中选择未上架、已售罄商品

5.2 商品绑定外部 SKU 增加颜色筛选项

5.3 商品分类与自定义页面展示卖点描述和分享描述

5.4 门店分享链接优化

5.5 自定义页面与活动分享链接优化

三、回访任务

3.1 任务增加优先级标签

更新说明：

1. 在新建和编辑回访任务的页面，增加“任务标签”项目，可新增和选择任务标签

2. 标签可在任务列表用作筛选，也会在销售助手展示，提示店员任务的性质或紧急重要程度

3.2 手机端先进任务清单，然后再进任务明细

更新说明：

1. 店员在企业微信、销售助手、青果导购中的【回访任务】按钮，点击后，先跳转任务列表页

2. 任务列表页仅展示与该店员相关的任务，分“进行中、已结束”两个 Tab 展示

3. 任务列表，统计数字含义具体如下：

   1. 已回访人数：任务相关员工完成的，回访总数

   2. 待回访人数：任务相关员工领取的，待回访总数

   3. 总计人数：任务涉及会员总人数

4. 已结束任务点击后，仅可见自己已回访的信息

3.3 后台回访任务列表增加任务状态 Tab 区隔和时间段筛选

更新说明：

1. 任务列表增加状态Tab

2. 筛选项新增时间段筛选，包括创建时间、开始时间和结束时间，其中结束时间进为任务设置的结束时间，手动终止时间不在筛选范围内

3.4 指定会员支持外部会员，且门店自动匹配选中

更新说明：

1. 导入模板 新增“姓名、下发门店 ID”两个字段

2. 导入后，列表中下发门店 ID 如果有值，则在下方“下发门店/员工”中选中导入的相关门店，且仍可以手动修改

3. 如果在导入前，下方“下发门店/员工”中选择的是【员工】，则自动改为【门店】

4. 若存在已经手动选择的门店，则根据导入结果，更新门店信息

3.5 回访信息表单优化

更新说明：

1. 从回访任务列表点击【跟进记录】与其他添加回访记录的页面区别处理，回访任务访问新的表单页面如上图

2. 销售助手、企业微信、青果后台的会员画像中的回访记录列表，点击进入编辑后，回访任务的条目为新版回访任务表单，其他回访记录条目还是原有的表单

3. 回访方式选项包括：

1. 回访结果页面选项包括：

   

2. 不同的回访结果，对应表单状态如下

四、营销

4.1 次数券支持绑定保障服务

更新说明：

1. 次数券增加【绑定保障服务】功能

4.2 服务券绑定保障服务支持线上订单

更新说明：

1. 场景券绑定保障服务的自动发券活动，目前仅支持 ERP 线下单据，现需支持线上订单

五、商城

5.1 装修和活动中选择未上架、已售罄商品

更新说明：

1. 在商城装修中，添加商品支持选择未上架和已售罄状态的商品，业务场景是商家新品发售，提前编辑好商品，但是是定时上架的

2. 具体装修场景如下

   1. 首页装修-商品橱窗，添加商品

   2. 自定义页面-商品模块，添加商品

   3. 自定义分类-二级分类，选择商品

3. 添加未上架商品后，小程序中将不展示，上架后再展示出来

4. 添加售罄的商品，根据商城设置中是否展示售罄商品的控制，来展示商品

5.2 商品绑定外部 SKU 增加颜色筛选项

更新说明：

1. 在绑定 SKU 编码与更多外部 SKU 编码的弹窗中，增加颜色筛选项，筛选 SKU 颜色

2. 筛选项为文字输入，中文匹配筛选

5.3 商品分类与自定义页面展示卖点描述和分享描述

更新说明：

1. 小程序的商品分类中商品列表，与自定义页面的商品列表如图位置，增加展示“分享描述和活动/卖点描述”，样式参考首页商品列表

2. 展示顺序为：

   1. 分享描述

   2. 活动/卖点描述

5.4 门店分享链接优化

更新说明：

1. 门店详情页的分享链接，标题取门店名称，图片取门店照片，参考分享海报取值

5.5 自定义页面与活动分享链接优化

更新说明：

1. 在自定义页面、大转盘、活动中心，增加了分享图片字段，为必填项

2. 在自定义页面、大转盘、活动中心，在小程序分享链接时，图片取“分享图片”，分享链接文案取“页面标题”

3. 用户可以选用自己的图片来装饰自己的，自定义页面、大转盘、活动中心，可以在小程序里看见预览图