B2B 对账单
1.1 流程图
流程图：业务流程、操作流程
1.2 流程简介
1.2.1 流程内容
描述客户在B2B下单时，如果不把上个月的账单核对完毕，就无法下单。
1.2.2 流程起止点
前置流程：开启对账单参数
流程起点：配置对账单内容
流程终点：客户下单
子流程：客户进行对账
1.2.3 名词解释
B2B对账单：是指把ERP上的往来对账单同步到B2B上
1.2.4 阅读对象
老板、财务、业务员
2.1 业务背景
客户目前的对账方式，是用线下来回传递文件的方式，操作繁琐
2.2 功能概述
业务需求：提升对账效率、减少坏账率、促进回款
2.3 菜单路径
网页B2B—对账单
网页B2B—对账单—对账记录
网页B2B—购物车
微信B2B—购物车
2.4 界面原型
对账单样式
2.5 需求说明
- 进行对账时，确认后，自动生成对账单预览样式
- 上月账单未确认的客户，次月不允许下单（武汉长宏的业务员也受此条件约束）
- 每个客户每月只有一次对账机会，确认后不可修改
- 增加对账记录显示和对账凭证下载功能
1) 该功能需通过参数配置，默认不开启
2) 点击【对账】弹出对账弹窗页面，页面显示“截止XXXX年X月底的账单尚未核对，是否现在进行对账？”
3) 对账弹窗页面的提示文字为： - 每月需要及时把上个月的账单确认，否则当月将无法下单；
- 每人每月仅有一次对账机会，对账前请仔细核对，确认后则无法修改。
4) 对账弹窗页面需要显示最近对账时间（如果之前从未对过账，则最近对账时间显示“还未发生过对账”）
核对账单弹窗（之前发生过对账）
核对账单弹窗（之前未发生过对账）
5) 点击对账弹窗页面的【对账】，会弹出对账单预览或已对账的提示页面（之前的对账弹窗自动关闭）
注：点击【对账】后需要对之前是否有过对账进行判断
a) 如果之前没有对过账，则自动生成对账单预览（对账单样式如下）
注：对账单取值逻辑如下
○1 取ERP【系统管理】—【公司】下的总公司简称
○2 取上月最后一天
○3 取【基础信息】—【客户用户资料】的客户实名
○4 取对应时间的应收应付余额
○5 取ERP【系统管理】—【公司】下的总公司名称
○6 通过ERP参数配置DZRXX（对账人信息），用“；”分割，参数内容：联系人；电话；地址
如：程时倩；13517193778；武汉市江岸区大智路1号吉庆民俗街1期东区1栋505室
○7 取【基础信息】—【客户用户资料】的客户实名
○8 取【基础信息】—【客户用户资料】的收货人地址，负责人电话，负责人
○9 固定内容的文本
○10 通过ERP参数配置DZDBZ（对账单备注）
b) 如果之前已经对过账，则弹出页面提示 “已对过账，无法再次对账，详情可查看对账记录”（该弹窗显示3秒后自动关闭）
6) 在对账单预览页面，点击【取消】关闭预览；点击【确认】，弹出提示窗口“一旦确认后，将无法修改，是否现在确认”
7) 点击【我再想想】，则返回对账单预览页面；点击【现在确认】，对账单预览页面关闭，并弹出提示“对账单已生成，请到账记录查看或下载对账单”（该弹窗显示3秒后自动关闭）
1) 该功能需通过参数配置，默认不开启（跟开启对账单为同一个参数）
2) 点击【对账记录】，进入对账记录页面，默认根据对账时间倒序排序显示
3) 对账记录页面包含字段：序号、对账单号、公司名称、应收应付余额、截止时间、对账人、对账时间、对账凭证（查看、下载）
4) 在对账凭证点击查看或者下载，确认后对账单的显示样式如下图
1) 每个客户检查上月是否有订单，如果上个月有订单，确认是否对账，未对账的情况下在提交订单时提示“上月的账单还未确认，请确认后再下单”（微信B2B也要执行同样的判断和提示，都是显示3秒后自动关闭提示窗口）
a) 网页B2B提示
b) 微信B2B提示